Türk seramik bölümünün lideri Kaleseramik, halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak Borsa İstanbul’da bir süreç görmeye başladı. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülen talep toplama sürecinde Kaleseramik’in halka arz fiyatından satışa sunulan 109.390.465 TL nominal değerli hissesi için 2 milyonu aşkın yatırımcıdan talep geldi. 25 TL.
Seramik Kalesi Kaleseramik, Kale Grubu’nun 66. Yıldönümü ve Seramik Günü’nün kutlandığı 27 Temmuz’da Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninin ardından #KLSER koduyla gelişmeye başladı.
Borsa İstanbul’da Kale Grubu’nun lokomotif firması ve Türkiye’nin ilk seramik fabrikası Kaleseramik için gong çaldı. Halka arz programı kapsamında şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 514.778.660 TL’ye yükseltilmiş ve artırılan 109.390.465 TL nominal değerli payları sabit bedelle halka arz edilmiştir. teknik 25 TL. Halka arz ile birlikte Kaleseramik’in çıkarılmış sermayesinin %21,25’i halka arz edilirken, halka arzın net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun başarıyla yürüttüğü talep toplama sürecinde, şirketin satışa sunulan 109.390.465 TL nominal değerli payları için 2.002.245 yatırımcıdan talep geldi.
Kaleseramik’in halka arz programının son ayağı olan gong töreni, Kale Grubu’nun 66. Yıl ve Seramik Bayramı’nın kutlandığı 27 Temmuz’da, tesadüfen Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende; Kurumsal sinema gösteriminin ardından geri sayım başladı ve Kaleseramik kürsüde çalan gong ile #KLSER koduyla Borsa İstanbul’da süreci görmeye başladı.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Korkmaz Ergun, Kale Kümelenmesi Finansman Lider Yardımcısı – CFO Haluk Alperat, Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kaleseramik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cemşit Baylan, Ak Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. Genel Müdür Mert Erdoğmuş, Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yılmaz Arısoy ve davetliler katıldı. Kale Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen Seramik Günü kutlamalarından video konferansla katıldı.
“Yeni yatırımlara dönüşerek üretim, istihdam ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak”
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Korkmaz Ergün törende şunları söyledi:
“Borsamıza, bugün Kaleseramik’in gelişmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine hoş geldiniz. Kaleseramik’in gelişmeye başladığı gün, aynı zamanda Kaleseramik’in kuruluş yıl dönümü olduğu için firmanın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Başta merhum İbrahim Bodur Bey olmak üzere kuruluşundan bu yana şirkete emeği geçen herkesi rahmetle anıyorum. Kaleseramik ülkemizin değerli sanayi kuruluşlarından biridir. Sektörün kurucusu, pazar lideri ve dünyanın önde gelen seramik üreticilerinden biridir.
Şirket, yaklaşık 2,7 milyar TL’lik halka arz geliri ve 2 milyona yakın yatırımcıya ulaşması ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arzdan elde edilecek gelir yeni yatırımlara dönüştürülerek üretim, istihdam ve ihracat artışına katkı sağlanacaktır. Ülkemizin bu tür temel sanayi kuruluşlarını Borsamızda görmek bizleri gururlandırmakta ve ülkemizin tüm sanayi kuruluşlarına örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle, şirketlerimizi büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı sermaye piyasaları aracılığıyla sağlamak üzere Borsamıza bir kez daha davet ediyorum. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yıldız Pazar’da gelişmeye başlayan Kaleseramik’e Borsa İstanbul ailemize hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
“Kale Grubu’nun ilk kurulan şirketi yatırımcılarla buluşuyor”
Kale Kümesi için çok özel bir heyecan yaşadıklarını vurgulayan Kale Kümesi Lideri ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hem Kümemizin kuruluşunun 66. Yıldönümünü hem de Klasik Seramik Günümüzü kutluyoruz. Ve 66 yıl önce rahmetli kurucumuz İbrahim Bodur tarafından kurulan ve Kümemizin çekirdeğini oluşturan ilk şirketimiz Kaleseramik’in yatırımcılarla buluşmasına tanık oluyoruz. Kurulduğu günden bu yana ürün yelpazesini bölümün ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli genişleterek, pazara yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar sunmaktadır. Kaleseramik bugün sadece Türkiye’ye değil 86 ülkeye ihracat yapan global arenada tanınan ve öne çıkan bir firma konumundadır. Kaleseramik, son üç yılda kabaca dört katına çıkan bir performans sergiledi. Bu konumumuzu ve performansımızı daha da geliştirmek adına Kaleseramik’e bu yıl 50 milyon doların üzerinde yatırım planladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz gong töreni ile Kaleseramik’in küresel hedeflere yürüyüşünde argümanlarla çok değerli bir adım atıyor, bu yatırımların kaynağı olacak şirketimizin hisselerinin bir kısmının halka arzını gerçekleştiriyoruz. Halka arzın hem Kümelenmemiz hem de ilgi gösterecek yatırımcılar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
“ Kaleseramik’in halka arzının büyüklüğü 2 milyar 735 milyon TL oldu.
Türkiye’de ve dünyada seramik sektörünün önemli, büyük ve güçlü şirketlerinden biri olan Kale Grubu’nun ilk şirketi Kaleseramik’in, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla Kaleseramik’in halka arzını başarıyla geride bıraktığının altını çizen, Kale Kümesi Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı – CFO Haluk Alperat, şunları söyledi:
“Kale Grubu’nun temelinin çekirdeğini oluşturan ilk şirketi olan Kaleseramik’i temsil eden, seramik branşında Türkiye’nin ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan gong törenimize değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Dünya, Borsa İstanbul’da bir süreç görmek için. Kısa bir süre önce, yaklaşık 2 yıl önce daire başkanı konumunda olan ve ülkemiz sahasında çok değerli bir varlık olan Kalekim’in halka arzını gerçekleştirdik. Kalekim’de gerek halka arz gerekse şirketin bugüne kadarki performansı ve buna paralel olarak hisse performansı oldukça başarılı olmuştur.
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Kaleseramik’in halka arzını artık başarıyla geride bıraktık. Halka arzda 2 milyondan fazla başvuru oldu ve 9 milyar TL’den fazla para topladık. Talep dağılımına baktığımızda hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan ve Kale Kümelenmesi çalışanlarından tahsis edilen payın çok üzerinde bir talep olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara ve Kale Kümelenmesi çalışanlarına ilgi ve talepleri için teşekkür ederiz.
Bize gösterilen bu yoğun ilgi; Elde ettiğimiz başarıları ve geldiğimiz noktanın bedelini teyit etmesi açısından da bizim için çok gurur verici. Halka arz büyüklüğümüzü toplamda net 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleştirdik. Halka arz gelirlerimiz ile mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımızın yanı sıra sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlara yatırım yapmak önceliğimiz olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında çıktığımız bu yeni yolculukta şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, onlarla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”
“2023’te 1 milyar 282 milyon TL yerli yatırım planlıyoruz”
Kaleseramik olarak bu çok özel günde yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Bugün Kümemizin 66. Yıldönümü ve Seramik Günü olarak kutladığımız bir gün. Böylesine anlamlı bir günde bu özel yolculuğa başlamak bizim için gurur ve memnuniyetin olduğu çok özel bir duyguyu anlatıyor. Bu nedenle öncelikle halka arz boyutunun çok ötesinde bizlere teveccüh gösteren yatırımcılarımız başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
“Seramik branşının lider firması Kaleseramik olarak 66 yıldır istikrarlı gelişimimizi sürdürdük ve son üç yılda yaklaşık dört kat artan bir performans sergiledik. Başarımızı hızlandıran en değerli unsurlardan biri de kuşkusuz geleceğe yaptığımız ve halen de devam etmekte olan yatırımlarımızdır.
Bugün bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve dünya seramik pazarında aktif bir oyuncu kimliğimizi güçlendirmek için şirketimizi halka açıyoruz. Yeni hissedarlarımızla, güzel ve güçlü amaçlara ve daha nice başarılara doğru çok değerli bir adım atıyoruz. Şirketimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
gong töreni. İkramların takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
